SCÉNARIO 09 · Vendre et encaisser
Conserver le besoin, les engagements et les preuves de livraison jusqu’au suivi du règlement.
QUAND L’UTILISER
Exemple : une agence vend une prestation en plusieurs jalons, avec acompte et solde.
Situation illustrative. Les documents et les accès disponibles déterminent la configuration réelle.
LE DOSSIER CIRCULE
Le livrable transmis et le point de validation sont définis à chaque passage.
ÉTAPE 1
Rassembler le besoin, les contraintes et les inconnues avant la proposition.
LA PIÈCE TRANSMISE
Le commercial confirme que le besoin est suffisamment défini.
ÉTAPE 2
Construire et suivre la proposition avec périmètre, exclusions et conditions de paiement.
LA PIÈCE TRANSMISE
Les prix et engagements sont approuvés par le responsable.
ÉTAPE 3
Suivre la prestation selon la version acceptée et signaler les écarts.
LA PIÈCE TRANSMISE
Le référent confirme ce qui est effectivement livré.
ÉTAPE 4
Préparer la facturation et rapprocher les échéances des règlements constatés.
LA PIÈCE TRANSMISE
La facture, les relances et toute opération financière suivent leurs validations.
LE RETOUR QUI AMÉLIORE LE CYCLE
Retour vers Ventes, devis et suivi commercial. Préciser les futurs périmètres avec C16 avant de reprendre le modèle commercial.
VOTRE ÉQUIPE, À AJUSTER
Ajoutez cette équipe à votre sélection, puis ajustez-la. Vos bots déjà choisis restent dans votre équipe.
Rassembler le besoin, les contraintes et les inconnues avant la proposition.
Construire et suivre la proposition avec périmètre, exclusions et conditions de paiement.
Suivre la prestation selon la version acceptée et signaler les écarts.
Préparer la facturation et rapprocher les échéances des règlements constatés.
Si la prise en main du client demande un accompagnement. Préparer le démarrage et les points de satisfaction.
Si le dossier comporte des rendez-vous et pièces administratives. Organiser les pièces et les échéances confirmées.
LE BOARD DE CE SCÉNARIO
Une revue ciblée avec 3 spécialistes de votre équipe. Le Chief of Staff organise le dossier et la synthèse ; vous prenez la décision.
CE QUI DOIT SORTIR DE LA REVUE
Ce bouton ajoute l’équipe configurée et remplace la composition de votre Board par cette revue. Les autres bots restent dans votre sélection.
OBSERVER LE TRAVAIL RÉEL
Les sources, la période et les critères d’acceptation sont fixés avec vous. Aucun gain chiffré n’est présumé.
Les packs qui peuvent servir de point de départ
Du prospect au devis
D’AUTRES COMBINAISONS UTILES
Éclairer les arbitrages de paiement et de livraison à partir de pièces rapprochées.
4 spécialités au cœur · renforts selon le besoin
Voir le scénario et composer l’équipe : Rapprocher trésorerie et engagementsChoisir de répondre en connaissance de cause, puis assembler une proposition démontrable.
4 spécialités au cœur · renforts selon le besoin
Voir le scénario et composer l’équipe : Décider puis répondre à un appel d’offresVOTRE PROCHAINE ÉTAPE
Décrivez votre activité. Nous vous aidons à définir le bon périmètre.
